Новини

Принтирай новината

Райфайзенбанк (България) ЕАД получи 325 милиона евро заем.

Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерна банка на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, подписа днес договор за сключването на двугодишен синдикиран срочен заем, в размер на 325 милиона евро.
Водещи мениджъри и поематели са Байерн ЛБ (Bayern LB), БНП Париба (BNP Paribas), Ерсте Банк (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG) и Мицухо Корпорит Банк (Mizuho Corporate Bank).
 
Байерн ЛБ, БНП Париба, Ерсте Банк и Мицухо Банк записват синдикирания заем, Байерн ЛБ също така е агент по сделката.

Комерцбанк (Commerzbank Aktiengesellschaft), Дойче Банк (Deutsche Bank AG), Ландесбанк Баден Вюртемберг Груп, Лондон (Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch), ЛРП Ландесбанк Райнланд-Пфалц  (LRP Landesbank Rheinland-Pfalz) и ВГЦ Банк (WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) се присъединиха към синдиката като Водещи мениджъри.

Синдикираният заем е със срок от 2 години и надбавка от 0.20% на годишна база над Юрибор. Заемът ще бъде използван за общи финансови цели на банката.

Първоначалният размер от 200 милиона евро бе презаписан, след подкрепата получена от 10 банки в общата фаза на синдикацията. В резултат на огромния интерес на пазара, Райфайзенбанк (България) реши размерът на заема да достигне 325 милиона евро.

“Успешното приключване на тази забележителна за българския пазар транзакция е поредното доказателство за доверието на международната финансова общност към Райфайзенбанк и българския банков сектор. Това е най-големия синдикиран заем, отпускан на българска банка до този момент”, заяви Момчил Андреев, председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Синдикатът включва следните международни банки:

                                                 Мандатирани Водещи Мениджъри и Поематели:

Байерн ЛБ                                                                                              БНП Париба
Ерсте Банк                                                                                             Мицухо Корпорит Банк

                                                               Мандатирани Водещи Мениджъри

Комерцбанк,
Дойче Банк, ЛРП Ландесбанк Райнланд-Пфалц
Ландесбанк Баден Вюртемберг, Лондон,
ВГЦ Банк Вестдойче Геносеншафтс Централбанк

                                                                               Водещи Мениджъри

Интеса Санпаоло, Норддойче Ландесбанк
Гироцентрале                                                                                         Комуналкредит Австрия

                                                                                  Главни Мениджъри

Американ Експрес Банк, Банк ъф Токио-Мицубиши
Англо Айриш Асет Файненс, Цюрхер Кантоналбанк

                                                                                     Мениджъри

Ай Бе Ен Амро Банк
Банка Пополаре ди Милано